1454. Luis tem oito anos. Após a morte do pai, fica sob a protecção do seu salvador, Buitrago. Graças ao apoio de D. João II, rei de Aragão, que o destino colocou no seu caminho, recebe uma sólida educação.
Buitrago casa-se e a sua enteada, Catalina, de deslumbrante beleza, destrói o coração de Luis.
Mas para servir os interesses do rei João, que quer aproximar Aragão de Castela, Luis torna-se secretário de Isabel, a meia-irmã do rei Henrique de Castela...
Uma travessia de Castela e de Anjou, com os dramas dos conversos desde a conquista do poder local por Isabel, a Católica, às cenas de alcofa do prelado da Igreja e das damas da corte, contada por uma das melhores romancistas do género.
