Romance histórico que continua a acção da Máscara Vermelha.
Os anos que se seguiram à restauração da independência de Portugal foram férteis em conjurações e traições, a que poucos podiam escapar ilesos. Neste romance histórico, Pinheiro Chagas retoma o enredo iniciado na Máscara Vermelha e romanceia os eventos que se lhe seguiram.
Destaca-se a prisão e julgamento de Francisco de Lucena, o Secretário de Estado que promoveu a morte do Marquês de Vila Real e do duque de Caminha. Também Pedro Bonete, o pérfido catalão que, qual camaleão, veste as cores das circunstâncias para salvar a pele assume novamente um papel primordial nesta empolgante saga de Pinheiro Chagas.