Nos anos 50, antes de a televisão chegar ao Peru, a rádio era o meio de difundir sonhos, transmitir notícias, dar voz a histórias rocambolescas.
É nessa época que decorre a acção deste romance que se desenvolve em dois níveis paralelos. Por um lado, Varguitas, estudante de Direito e aprendiz de escritor, responsável pela informação de uma estação radiofónica, a sua adolescência, e a descoberta do amor na pessoa da tia Julia, com quem terá uma relação de amor. Por outro, a imaginação de Pedro Camacho, autor de folhetins radiofónicos, e as suas histórias delirantes, aventuras que, no fim, se confundem para se tornarem uma só.